Plan 301 - Active - Diversified Income CHF

Zusammensetzung

  • 30% FORTUNA Bond Fund CHF
  • 15% Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap
  • 10% BSI-Multibond CHF
  • 10% DWS (CH) - Bond Fonds (CHF)
  • 10% FORTUNA Equity Fund Switzerland
  • 10% UBS (CH) Bond Fund - CHF
  • 5% BSI-Multinippon
  • 5% JSS EmergingSar - Global P USD dist
  • 5% UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»

Anlageziele

Der Anlageplan Nr. 301 eignet sich für Anleger, die:

  • aufgrund des Diversifikationseffektes langfristig eine interessante Rendite bei geringem Risiko erwirtschaften möchten
  • an eine langfristig weitgehendst konstante und diversifizierte Anlage, welche durch das Rebalancig gewährleistet wird, gemäss ihrer gewählten Strategie interessiert sind
  • sicherheitsorientiert sind und daher nur einen geringen Aktienanteil von 20% des Portfolios in Kauf nehmen, um somit die kurzfristigen Kursschwankungen der Aktien zu vermeiden.

Berichte

Archiv Quartalsberichte

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