Plan 301 - Active - Diversified Income CHF

Zusammensetzung

  • 30% GENERALI Bond Fund CHF
  • 15% Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap
  • 10% CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B
  • 10% JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist
  • 10% GENERALI Equity Fund Switzerland
  • 10% UBS (CH) Bond Fund - CHF
  • 5% Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund
  • 5% JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets
  • 5% UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»

Anlageziele

Der Anlageplan Nr. 301 eignet sich für Anleger, die:

  • aufgrund des Diversifikationseffektes langfristig eine interessante Rendite bei geringem Risiko erwirtschaften möchten
  • an eine langfristig weitgehendst konstante und diversifizierte Anlage, welche durch das Rebalancig gewährleistet wird, gemäss ihrer gewählten Strategie interessiert sind
  • sicherheitsorientiert sind und daher nur einen geringen Aktienanteil von 20% des Portfolios in Kauf nehmen, um somit die kurzfristigen Kursschwankungen der Aktien zu vermeiden.